01 1-5月紡織服裝累計出口下降1.2%
據(jù)海關(guān)統(tǒng)計,今年1-5月,全國紡織服裝累計出口961.6億美元,同比下降1.2%(全國貨物貿(mào)易出口下降7.7%),降幅較前四個月累計出口同比收窄8.8個百分點。其中,紡織品受口罩出口的強勁帶動,累計出口579.5億美元,同比增長21.3%;服裝累計出口382.1億美元,同比下降22.8%。
02 1-4月服裝出口主要特點和原因
服裝出口大幅下降,主要原因一是2月中國疫情嚴(yán)重、工廠停工、復(fù)工復(fù)產(chǎn)和供應(yīng)鏈的恢復(fù)需要一定時間,在手訂單無法生產(chǎn)或交運,導(dǎo)致被迫轉(zhuǎn)走;二是各國3、4月以來采取社交隔離政策,大量非必需品實體零售商關(guān)店,品牌商銷售大幅下滑;三是各國失業(yè)人數(shù)暴增,收入銳減,對時裝等非必需品需求下降;四是居家辦公、社交隔離等導(dǎo)致的疫情期間生活方式發(fā)生較大變化,對大多數(shù)時裝品類的需求都出現(xiàn)下降。
◆ 月度出口在4月份降至低點。
我國服裝月度出口1-2月下降20%,3月和4月分別下降24.8%和30.3%,5月當(dāng)月下降24.5%,降幅較前兩月趨緩,4月成為我服裝月度出口低點。
◆ 對美服裝出口受沖擊程度遠大于歐盟。
美國是全球新冠疫情確診和死亡病例最多的國家,經(jīng)濟受到較大打擊。4月19日,美國財政部與海關(guān)和邊境保護局聯(lián)合發(fā)布一項臨時規(guī)定,允許新冠疫情期間面臨“嚴(yán)重財務(wù)困難”的進口商推遲90天繳納部分種類關(guān)稅和稅費,但“301”條款下加征的懲罰性關(guān)稅不能享受這項規(guī)定。
受疫情和中美經(jīng)貿(mào)摩擦的雙重影響,1-4月,我國服裝對美國出口同比下降35.2%,成為我出口下滑最嚴(yán)重的市場之一。對歐盟出口下降16.8%,情況好于美國。此外,出口下滑較嚴(yán)重的市場還包括俄羅斯、中國香港和拉丁美洲,分別下降36.8%、40.2%和29.6%。
◆ 亞洲市場受疫情影響相對較小。
日本和韓國是全球疫情控制較好的國家。1-4月,我國服裝對日本、韓國和東盟出口分別下降9.1%、6.4%和10.9%,受影響情況明顯好于其他市場。此外,我對中東和非洲出口分別下降18.5%和17.8%,對“一帶一路”沿線國家出口下降20.5%,其中對中東歐國家出口降幅相對較小,下降3.4%。
◆ 棉制服裝受沖擊程度高于化纖服裝。
1-4月,我國梭織服裝和針織服裝出口分別下降22.5%和23.6%,毛皮革服裝出口下降30%。服飾品中衣著附件和帽類,分別下降22.8%和21.1%。塑料及硫化橡膠服裝出口逆勢反增8.2%,增長原因是國外疫情防控對醫(yī)療防護服裝的需求增長。從服裝材質(zhì)來看,棉制服裝下降28.9%,化纖制服裝下降15.5%,毛制服裝下降34.8%,絲制服裝下降26.7%。
◆ 防護服出口迅速增長。
據(jù)國務(wù)院新聞辦,3月至5月,中國向200個國家和地區(qū)出口了防疫物資,其中口罩706億只,防護服3.4億套,出口規(guī)模呈明顯增長態(tài)勢??谡?、防護服出口已成為今年以來紡織服裝行業(yè)出口的重要支撐。據(jù)海關(guān)統(tǒng)計,1-4月,防護服(包含其他無紡布衣物)出口數(shù)量5.4億件,出口金額10.1億美元,金額同比增長306.1%。
◆ 主要省市出口均大幅下降。
1-4月全國主要服裝省市出口均出現(xiàn)大幅下降,前五大出口省市浙江、廣東、江蘇、山東、福建降幅分別為21%、29.7%、20.9%、15.9%、19.3%。廣東下降最為嚴(yán)重,而山東和福建的降幅則好于全國平均水平。主要疫區(qū)湖北出口服裝下降44.3%。
03 1-4月服裝進口情況
1-4月,我國服裝進口26.1億美元,同比下降3.9%。其中針織服裝進口下降19.4%,梭織服裝進口增長4%,毛皮革服裝進口下降24.9%,衣著附件進口下降23.7%,帽類進口增長23%。自越南、意大利兩個主要進口來源國進口分別下降12.6%和24.1%,自日本、韓國、柬埔寨、馬來西亞等亞洲國家進口服裝逆勢增長。
04 服裝出口前景展望
從國際市場情況看,全年需求大幅下降已成定局。3月和4月,美國服裝零售分別暴跌50.5%和78.8%,英國服裝零售分別下降34.9%和50.2%,歐元區(qū)3月服裝零售下降38.9%。全球主要服裝零售商銷售額也大幅下降,H&M 3月1日至5月6日期間整體銷售額同比下跌57%,優(yōu)衣庫4月和5月銷售額分別下降57.7%和19.7%。5月以來,歐美日等主要市場疫情管控措施逐步放寬,多國零售商店鋪開始重啟。如果疫情不進一步惡化,市場需求有可能已經(jīng)觸底回升,但勢頭緩慢。據(jù)麥肯錫預(yù)測,今年全球時裝市場預(yù)計下降27-30%,波士頓咨詢也預(yù)測今年全球時裝及奢侈品市場將下降25-35%。
從競爭國家情況看,我國在美國市場份額損失嚴(yán)重,在日本和歐盟市場份額也持續(xù)下降。1-4月,中國服裝在美國進口市場份額為20.3%,同比減少8.1個百分點,而越南、孟加拉、印尼和印度的份額分別增加了3.1、1.7、0.7和0.4個個百分點。中國服裝在日本進口市場份額為53.2%,同比減少3個百分點,而越南、孟加拉、柬埔寨和緬甸的份額則分別增加了2.2、0.3、0.4和0.9個百分點。1-3月,中國服裝在歐盟進口市場份額為26.3%,同比減少1.7個百分點,而孟加拉和土耳其的份額分別增加了0.8和0.4個百分點。
從國際采購趨勢看,一方面,一季度中國的疫情加劇了訂單向其他低成本國家的轉(zhuǎn)移,但另一方面,中國強大的全產(chǎn)業(yè)鏈和供應(yīng)鏈的韌性,在二季度全球疫情蔓延的情況下,反而凸顯優(yōu)勢,吸引訂單回流。據(jù)麥肯錫調(diào)查,疫情之前沒有采購商計劃未來五年增加從中國的采購,而疫情發(fā)生后,有13%的采購主管預(yù)計將增加中國的份額,即新冠疫情略微減緩了移出中國的趨勢。原因一是中國應(yīng)對疫情的成功,成功降低了從中國采購的風(fēng)險,二是中國強大的價值鏈整合能力,作為原材料供應(yīng)商起到關(guān)鍵作用。
展望出口前景,首先,全球經(jīng)濟增速放緩、失業(yè)率提高等因素將從根本上抑制全球?qū)οM品的需求,尤其是服裝這種“可選消費品”受沖擊最大;其次,越南等競爭國家二季度開始復(fù)工,重新參與對我出口訂單的爭奪;第三,美國等國的“去中國化”和“制造業(yè)回流”策略也不可避免在中長期內(nèi)對我出口產(chǎn)生深遠影響;第四,雖然防疫物資出口火爆,但防護服由于市場需求顯著小于口罩,因此對于服裝整體出口的拉動作用不大。預(yù)計國際需求在4-5月跌至谷底,下半年隨著疫情的控制,出口下滑態(tài)勢將可能趨緩,但幅度有限,前景不容樂觀。